Максим Березин

Директор по развитию бизнеса

Мы решили систематизировать, что именно предрекают специалисты из разных агентств облачному рынку – российскому и глобальному. Как выяснилось, у ведущих аналитиков мнения разнятся.

Рынок облачных сервисов ждет рост. Большинство отсылок в подтверждение этого тезиса уходят к прогнозу IDC, сделанному по итогам 2016 года. Тогда аналитики говорили о динамике в 20%. Совместное исследование SAP и Forrester в России подтвердило эти цифры с высокой точностью, также показав рост в среднем на 21% в год с обещанием достичь объема в 48 млрд рублей к 2020 году.

«Облачный сегмент самый быстрорастущий на рынке уже на протяжении несколько лет. Но стоит заметить, что этот рост не только количественный, но и качественный. Если судить по нашим проектам, заказчики все реже пользуются „голым“ IaaS. Напротив, все чаще привлекают провайдера облачных ресурсов, который по требованию разворачивает сервисы, управляет ими, оптимизирует инфраструктуру для наилучшей работы бизнес-приложений и сервисов. Фактически выступает внешним ИТ-администратором, который берет на себя часть функций внутреннего ИТ-подразделения заказчика», - сообщает Максим Березин, директор по развитию облачных услуг компании КРОК.

SaaS, IaaS или PaaS – кто растет быстрее?

По данным аналитического агентства Gartner, глобальный рынок облачных сервисов вырос примерно на 20% за 2017 год, причем его IaaS-сегмент увеличился почти на 40%. Аналитики ожидают, что тенденция к росту будет наблюдаться и в дальнейшем. Фактически, к 2020 году, когда по оценкам Gartner, общий рынок облачных сервисов достигнет $411 млрд, а конкретно IaaS - $72 млрд. В этом случае прирост с 2016 года составит 87% и 185% соответственно.

Более насыщенный рынок SaaS растет медленнее других. По мнению Bain&Company, к 2020 году темпы роста рынка SaaS составят порядка 18% в год.

Согласно ожиданиям KPMG, пальма первенства по части темпов роста будет принадлежать сервису предоставления платформы как услуги (PaaS). В мировых масштабах на этот сегмент приходилось 32% расходов на облака в 2017 году, и в KMPG ожидают роста до 56% уже к 2020 году.

Тем временем в Gartner уверены, что самым быстрорастущим направлением все-таки останется IaaS. Они считают, что в 2018 году совокупная емкость рынка IaaS вырастет на 35,9% и перешагнет отметку в $40 млрд, а к 2021 году на IaaS будут тратить уже $83,5 млрд. При этом рынок продолжает концентрироваться вокруг основных игроков, и в Gartner ожидают, что облачные «гиганты» займут уже 70% рынка IaaS, а не 50% - как это было в 2016 году. Впрочем, тут нечему удивляться, ведь в прошлом году Google отчиталась о вложении более 30 млрд в развитие своей сети дата-центров за последние годы. А капитализация Amazon Web Services, по мнению MKM Partners, медленно, но верно приближается к 1 триллиону долларов.

Но вернемся в Россию. Упомянутый выше отчет IDC показывает, что по итогам 2016 года доля SaaS составила 63,4%, IaaS - 28,3%, а PaaS - 8,3% облачных услуг. Как и следовало ожидать, сегмент PaaS, двигающийся от меньших значений, показывает большую динамику.

В свою очередь, аналитики J’Son & Partners, совмещая сегменты IaaS/PaaS, предрекают российскому облачному рынку рост на 23-25% в год. Они уверены, что в 2017 году эта часть рынка выросла на 25%. Для сравнения - рост в 2015 году составлял 87%, а в 2016 году - 34%. При этом в J’Son & Partners не столь оптимистичны и считают, что средний уровень проникновения IaaS/PaaS составляет 2,3% и именно здесь кроется самый большой потенциал для роста.

По опросу Forrester, проведенному совместно с SAP в прошлом году, на долю SaaS в России приходится 58,9% облачных сервисов, на IaaS - 37,2% и на PaaS - 3,9%. При этом в Forrester считают, что к 2020 году доля SaaS только увеличится и достигнет 62,4%, а доля IaaS наоборот снизится до 32,3%.

Облачное хранение

Впрочем, не только облачные вычисления пользуются все большим спросом. По оценкам Cisco, в публичных облаках во всем мире будет храниться около 1,1 зеттабайт уже в 2018 году, тогда как в 2017 этот показатель, по оценке компании, ограничивался 370 экзабайт. По мнению Cisco, это происходит в основном из-за введения более жестких правил работы с данными, включая усиление защиты информации и увеличение нормативного срока хранения данных (в некоторых отраслях — вплоть до 10 лет). Еще больше данных ожидают увидеть в облачных хранилищах аналитики Statista. Они считают, что уже в 2018 году речь будет идти о 1450 экзабайт.

Отдельного внимания заслуживает тематика резервного копирования. По результатам опроса, проведенного Gartner в 2017 году, 42% компаний отметили, что планируют внедрять практики резервного копирования в облако уже в текущем году, а 13% сообщили, что уже сохраняли копии данных облаках еще на этапе 2017 года. Но где ценные данные — там и различные угрозы. Так, по оценкам Gartner затраты на обеспечение облачной информационной безопасности во всем мире достигнут $93 млрд уже 2018 году, тогда как в 2017 году на эту статью приходилось порядка 86,4 млрд.

В этих условиях нам нужно готовиться к тому, что спрос на облачное хранение будет продолжать расти — как в мире, так и в России. При этом требования различных законодательных актов, таких как 152-ФЗ «О персональных данных» будут диктовать необходимость размещения данных на территории России, а значит емкости российских ЦОД должны увеличиваться пропорционально растущим запросам заказчиков. Не случайно сегодня увеличиваются продажи SSD-накопителей — по данным IDC объем рынка all-flash массивов вырос на 76% только за 2017 год.

Кому принадлежит рынок?

По данным портала TAdviser, почти половина рынка облачных сервисов в России принадлежит локальным разработчикам (46%), в то время как зарубежные облачные провайдеры получают примерно 30% прибыли с российского рынка. На долю российских системных интеграторов приходится примерно 23%.

Что касается IaaS и PaaS, этот рынок на 52% принадлежит российским провайдерам услуг ЦОД, которые предоставляют облачные инфраструктуры и платформы как еще один способ удовлетворения запросов своих клиентов, арендующих мощности по модели colocation или dedicated. 32% российского рынка IaaS и PaaS занимают зарубежные провайдеры, такие как Amazon, Microsoft, Google, а специализированные российские поставщики облачных услуг получают только 17% заказов.

«На наш взгляд, у первой категории поставщиков услуг явно больше конкурентных преимуществ. Более того — использование различных услуг (и облачных, и традиционного colocation, и ряда других) из одних рук выгоднее и для заказчиков. В случае строительства гибридных инфраструктур не размывается ответственность: за надежность сервиса отвечает один провайдер. Кроме того, снижаются риски возникновения проблем на стыке технологий»,

— отмечает Максим Березин.

Кто будет пользоваться новыми облаками?

Как показал опрос SAP и Forrester, о котором мы говорили выше, в сфере крупного бизнеса в России 90% компаний прекрасно знают о преимуществах облачных услуг. В сегменте малого бизнеса этот показатель оказывается несколько ниже и составляет 70%. Заказчики, демонстрирующие высокий уровень доверия к облачным услугам в целом, используют сразу и SaaS, и IaaS, и PaaS, а также ряд других более специализированных сервисов. По оценкам аналитиков, к таким компаниям чаще всего относятся представители крупного бизнеса — они в 54,5% случаев одновременно заказывают две и более категории облачных сервисов, тогда как для среднего бизнеса количество таких активных клиентов составляет 50%, а в малом бизнесе — 43%.

«Это специфика российского облачного бизнеса: у нас первопроходцами и, следовательно, наиболее активным пользователями услуг, являются крупные компании. Тем не менее, мы видим явный спрос и со стороны небольших компаний, часто — стартапов. Для них облако — это возможность быстро развернуть инфраструктуру для бизнеса без закупки оборудования и гибкое управление ресурсами, особенно если не до конца понятно, взлетит или не взлетит проект»,

— рассказывает Максим Березин.

Аналитики J’Son & Partners отмечают, что по итогам 2017 года три четверти заказчиков IaaS/PaaS были из категорий торговли и оказания услуг. Если приводить точную разбивку, то 39% пользователей облачных сервисов представляли торговые предприятия, 20% — телекоммуникационные, 16% занимались предоставлением различных услуг, 8% работали в производственном секторе и ТЭК, 7% занимались госуправлением, а 4% работали на финансовом рынке. Хоть и по 1%, но все же интерес к облакам проявляют строительные и сельскохозяйственные компании.

Перспективы

Дальнейшее развитие рынка определяется потребностями компаний и позициями руководства. Так, согласно опросу Oracle, 75% финансовых директоров уверены в том, что облака способны помочь им сэкономить, а другое исследование этой же компании показывает, что к 2020 году порядка 80% всех затрат на ИТ окажутся «в облаках». А учитывая, что в IDC ожидают роста глобальных затрат на облачные сервисы до $266 млрд к 2021 году, можно ждать дальнейшей ориентации компаний на облачные сервисы.

Российская специфика в данном вопросе заключается в том, что крупные поставщики в основном строили свой бизнес благодаря расширению работы с уже существующими заказчиками. Теперь же ситуация становится интереснее, и речь идет о предложении новых категорий услуг, например, в том же сегменте PaaS, а также о привлечении новых заказчиков из сегмента СМБ. По оценке HeadWorks Analytics, российский рынок облачных сервисов для малых и средних компаний составил 35 млрд рублей по итогам 2017 и растет на 40% в год. И именно в этой нише будет происходить основная конкуренция провайдеров.

22.02.2017, Ср, 09:09, Мск , Текст: Владимир Бахур

Россия готова к облачным технологиям

Согласно результатам свежего исследования «Облачные услуги в корпоративном секторе, Россия 2017. Текущее состояние и перспективы развития», подготовленного in4media и Forrester Russia при поддержке SAP СНГ, к 2020 году объем российского рынка облачных технологий составит 48 млрд руб.

По данным исследования, крупный бизнес в настоящее время максимально готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. В крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными услугами из двух и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%.

В ходе исследования было опрошено 635 респондентов из малого, среднего и крупного бизнеса. Из них 60% - ИТ-директора, 40% - руководители компаний. География исследования – 20 городов.

Осведомленность российских компаний

Структура рынка облачных технологий

Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наибольшую долю на рынке занимает модель SaaS - 58,9%. На IaaS и PaaS пока приходится соответственно 37,2% и 3,9% в объеме рынка. По данным исследования доля SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а IaaS - снизится до 32,3%.

Восприятие облачных услуг

По данным опроса, 68,6% крупного бизнеса, 56,8% среднего и 59,7% малого бизнеса потенциально готовы использовать приложения для совместной работы по облачной модели.

По сравнению с ситуацией двумя годами ранее, отраслями, которые наиболее активно стали мигрировать в облака и увеличили долю пользователей в 2 раза, стали: предприятия оптовой и розничной торговли, бытовых услуг (с 10,4% до 20,7%), пищевая отрасль (с 11,1% до 24,5%), транспортные и логистические компании – (с 12,3% до 29,6%).

У предприятий добывающих отраслей, ТЭК за последние два года произошел существенный скачок в принятии облачных услуг – рост доли пользователей в 4,5 раза с 4,2% в 2014 г. до 19% в опросе 2016 г.

Банковский и финансовый сектора экономики имеют пока небольшой уровень принятия новых облачных услуг (16,7%).

Уровень осведомленности об облаках в различных отраслях

Темпы роста российских облачных сервисов превышает мировые

Основными барьерами для использования «облаков» две трети опрошенных по-прежнему считают вопросы о конфиденциальности данных. Неготовность руководства предприятия к использованию облачных услуг отметили 41% опрошенных.

Основные барьеры для внедрения облачных услуг

«Исследование показало, что облака в России вслед за мировым рынком набирают популярность в бизнесе всех размеров, - сказал Андрей Шарак , заместитель генерального директора SAP СНГ. SAP в России – лидер в области корпоративных облачных систем и продолжит усиливать свое присутствие. Число клиентов компании в облачном сегменте в 2015 году выросло в 3 раза, в прошлом году динамика сохранялась».

Многие опрошенные в ходе исследования респонденты рассказали о различных требованиях к облачным технологиям, соблюдение которых смогло бы облегчить принятие решения о переходе к облачным услугам. Помимо гарантий безопасности, бизнес хотел бы иметь облегченный доступ к облачным услугам, соблюдение конфиденциальности и финансовой ответственности. В значительно меньшей степени респондентов волнуют вопросы простоты использования, репутация компании и сертификация услуг.

Требования к облачным услугам

Уже сейчас представители малого, среднего и крупного бизнеса готовы отдать в облака значительную долю бизнес-процессов, особенно тех, содержание и обслуживание которых сейчас обходится компаниям в немалые деньги.

Бизнес-процессы для передачи в облака

«Сегодня темпы роста облачных сервисов в России значительно превышают мировые. При этом российский рынок «облаков» все еще отстает от мирового, но мы прогнозируем увеличение его доли до 0,4% к 2020 г. И именно такие компании как SAP способствуют развитию российского рынка технологий в соответствии с мировым», - отметил Максим Тамбиев, региональный директор Forrester Russia.

Облачные сервисы SAP

Согласно прогнозу, при среднегодовом темпе в 21% российский рынок облачных технологий вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

Структура рынка облачных услуг в России. Прогноз

Сергей Македонский, президент ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА», отметил: «Наша ассоциация с готовностью поддержала исследовательский проект SAP и Forrester Russia, посвящённый глубокому и детальному анализу рынка корпоративных облачных услуг в России. Мы считаем, что использование технологий и услуг Cloud Computing сегодня очень важно не только для отрасли ИКТ, но, в первую очередь, для российских предприятий любого размера и отрасли. Кроме того, облачные технологии традиционно служат мощным инструментом развития постиндустриальной экономики услуг за счет развития инфраструктуры, объединения поставщиков и потребителей, снижения затрат и издержек, более гибкого и эффективного использования ресурсов».

Потребление облачных сервисов растет по мере роста понимания бизнесом потенциала этих технологий.

Рост облачного рынка глобально в шесть раз опережает динамику отрасли IT, по данным разных аналитических агентств. Каждая американская компания планирует потратить на облачные сервисы в среднем около $1,77 млн в 2017 году, в то время как компании из других стран — $1,3 млн (оценка американского холдинга IDG). Доля России на мировой облачной «арене», по данным исследовательской компании Forrester Russia, составляет 0,4%, а развитие идет, следуя в целом глобальным тенденциям. На первый квартал 2017 года, по данным издания TAdviser, более 60% организаций из разных отраслей экономики России подтверждали использование облачных сервисов.

Cпрос на облака сегодня повсеместно стимулируют новые цифровые стратегии предприятий. Облака становятся драйвером трансформации бизнеса, помогая ему сокращать капитальные расходы и направлять высвобожденные средства в инновации. В американской корпорации Oracle облака называют технологией, ускоряющей принятие решений и дающей новые возможности для роста. По оценке Oracle, к 2020 году до 80% IT-бюджетов уйдет в облако. Это позволит снизить не только CAPEX, но и расходы на эксплуатацию, поддержку и обновление IT.

Одновременно облака повышают скорость реакции на меняющиеся изменения рынка и ускоряют time-to-market (срок запуска новых продуктов или услуг). «Time-to-market — наиболее ценное преимущество, которое приносит использование публичного облака, так как оно повышает конкурентоспособность, в том числе за счет возможностей масштабирования и оптимизации ресурсов под нужды бизнеса», — комментирует Дмитрий Марченко, директор по маркетингу технологий обработки данных и облачной платформы Microsoft в России.

Перейдя в облако, можно сократить развертывание сервисов до нескольких дней, а внесение изменений — до часов. Гибкая оплата только за потребленные ресурсы может дать, по оценке Oracle, экономию в три—четыре раза.

Инфраструктурный рост

По данным американской аналитической компании Gartner, в 2016 году глобальный рынок облачных сервисов составил 209 млрд долл., показав рост в 20%. Его драйвер — инфраструктурные услуги (IaaS), продажи которых увеличились за тот же период на 56%. Перевод IT-инфраструктуры в облако стимулирует потребность в вычислительных мощностях и высокопроизводительных нагрузках, которую формируют новые технологии — искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей и др. Рост этого направления обеспечивает также стабильный интерес со стороны крупного бизнеса — «держателя» основной доли IT-бюджетов, для которого ощутимее снижение за счет облака нагрузки на CAPEX. В облака активнее мигрируют «тяжелые» информационные системы этих заказчиков, где количество данных исчисляется петабайтами.

«Потребление облаков уверенно растет, — подтверждает Валерий Капленко, директор по информационным технологиям компании «Фаберлик». — Увеличение этого спроса стимулирует нелинейность нашей нагрузки, потому что мы связаны с временными периодами выхода нового каталога и каждые три недели испытываем значительные потребности в резком увеличении производительности. Нам важно не держать у себя постоянно те мощности, которые могут позволить выдержать этот пик, а использовать распределенные ресурсы, отдав нагрузку «на аутсорсинг». Именно поэтому очень интересны сервисы по аренде облачных решений. А если исходить из наших бизнес-задач, то модель использования партнерского облака предпочтительнее частного».

Как показало новое исследование Oracle, 64% компаний, которые уже используют IaaS, подтверждают значительное сокращение текущих расходов на техническое обслуживание. Сдерживают процесс по-прежнему вопросы безопасности, потери контроля и сложности миграции. Хотя уже 64% опытных пользователей IaaS сообщают, что миграция прошла проще, чем ожидалось. Большинство респондентов согласны с тем, что IaaS будет играть в их бизнесе в течение следующих трех лет важную роль, при этом 44% заявили, что они будут использовать IaaS в большей степени или переведут всю свою IT-инфраструктуру своего бизнеса на IaaS.

Тенденция к росту востребованности IaaS и PaaS (платформа как услуга) сохранится, так как сегодня уже можно решить болезненный вопрос приватности и сохранности клиентских данных в облаке, считают в Softline. «Например, с помощью Oracle Cloud Machine в дата-центре заказчика поддерживается весь технологический стек Oracle, а инфраструктура предоставляется как услуга. Заказчик получает возможность развертывать полноценное облако Oracle в рамках своего IT-периметра. Такой подход называют называют Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента»). Благодаря ему предоставляется сервис, который полностью соответствует особенностям законодательства — например, закону о персональных данных, так как данные хранятся в России и обрабатываются средствами Oracle», — поясняет Валентин Мартыньш, директор департамента развития продаж комплексных проектов группы компаний Softline.

Крупный софт

В свою очередь, сегмент SaaS (программное обеспечение как услуга) растет на 23% в год. Здесь основные потребители — средний и малый бизнес с типовыми процессами, для которых подходят стандартные (не всегда устраивающие крупные компании) решения. По данным Gartner, на SaaS сегодня приходится почти вдвое больше выручки, чем на сервисы IaaS.

По прогнозам Oracle, к 2025 году 80% мирового рынка SaaS будет принадлежать двум крупным поставщикам, а все новые приложения будут распространяться именно по этой модели. Также в облаке будут храниться практически все корпоративные данные.

В Softline считают, что SaaS выглядит предпочтительнее для компаний, которым необходимо использовать готовый сервис в рамках своих бизнес-процессов. «Из облака в считанные дни и даже часы можно получить продвинутую CRM или готовую систему управления производством, не потратив ничего на инфраструктуру, серверное и прикладное ПО, — поясняет Валентин Мартыньш. Согласно результатам опроса Forrester Russia и SAP, больше половины российских компаний сегодня склоняются к использованию облака для оптимизации управления персоналом, закупочной деятельности, планирования, продаж, документооборота, финансов и т.д.

Общий уровень доверия к облачным сервисам в России растет, хотя в госсекторе медленнее, чем в бизнесе. По прогнозам IDC, как раз государственные инициативы в ближайшие пять лет будут дополнительно стимулировать облачное потребление. Однако пока остается невысоким уровень информированности о процессе миграции, сопряженных с ним издержках, а также новых моделях управления услугами из облака.

Актуальность исследования

Рынок облачных сервисов в России является динамично развивающимся и высокоперспективным. За анализируемый период темпы прироста выручки в отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» выше динамики выручки по всем отраслям РФ, при этом темпы прироста рынка облачных сервисов превосходят также и динамику отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области», за исключением 2015 г. По итогам 2016 г. прирост рынка облачных сервисов составил 43,1% на фоне прироста выручки отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» на 15,5%, прироста выручки по всем отраслям ОКВЭД 13,7%.

Цель исследования

Анализ состояния рынка облачных сервисов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок облачных сервисов

Содержание

Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

1.1. Основные характеристики рынка

1.2.Динамика объема рынка облачных сервисов в 2012-2016 гг. Потенциальная емкость рынка

1.4 Конкуренция со стороны товаров-заменителей

2.2. Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения

2.3. Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов

3.1. Стадия жизненного цикла рынка

3.2. Насыщенность рынка

3.4.Доли на рынке крупнейших конкурентов

3.5.Профили основных игроков

Часть 4.СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

4.2.География размещения основных компаний в регионах

Часть 5.АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

5.1.Динамика объема и структура потребления

5.2.Число покупателей и их финансовые возможности

5.3.Анализ потребительских предпочтений

5.4. Уровень знания основных облачных операторов

5.5.Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

5.6.Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных

Часть 6.АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК

Отрывок из исследования

Часть 1.ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

1.1.Основные характеристики рынка

Облачные сервисы (англ. cloud computing) — модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру.

1.2. Динамика объема рынка облачных сервисов в 2012-2016 гг. Потенциальная емкость рынка

Темпы роста российского рынка облаков составляют, по оценкам различных экспертов, от 20% до 50% в год в рублевом исчислении. Объективная оценка объема рынка облачных услуг в РФ затруднена в связи с отсутствием согласованной участниками рынка и аналитиками классификации.

Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., млрд руб.

По оценке, российский рынок облачных сервисов в 2016 г. составил около … млрд руб. Отличия между оценками вызваны различными подходами к включению в состав рынка вспомогательных облачных услуг.

При этом реальный объем рынка облачных сервисов России далек от достижения потенциальной емкости рынка, которая более чем в десять раз выше существующего объема рынка и оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем в … млн руб.

В то же время рынок облачных сервисов остается одним из самых динамичных рынков России. Ниже представлено сравнение темпов прироста объема рынка облачных сервисов с выручкой по отрасли «Разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», а также с динамикой выручки по всем отраслям экономики РФ.

Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2013-2016 гг., %

1.3.Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов

Ниже представлены основные тренды, драйверы и угрозы рынка облачных сервисов в России …

1.4 .Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Облачные технологии и облачные сервисы сами по себе являются продуктом-заменителем традиционной организации работы с данными, следующим шагом на пути к мобильности, оперативности, гибкости. Возможно, в ближайшее десятилетие будут созданы более совершенные технологии размещения и обработки информации, но на сегодняшний день облачные сервисы активно развиваются в мире (динамика выше до семи раз относительно отрасли ИТ в целом) и проходят стадию формирования в России, вытесняя устаревшие технологии.

Продуктом-конкурентом в настоящем случае является привычный подход к организации хранения и работы с данными (размещение на локальных компьютерах информации, приобретение и обслуживание собственных серверных мощностей, использование традиционного локального ПО и т.п.), которым отдают предпочтение консервативные компании. В то же время из года в год степень доверия и уровень внедрения облачных решений возрастает, и с каждым годом облачные технологии совершенствуются и испытывают все меньшее влияние со стороны обособленных ИТ-технологий. Таким образом, степень влияния со стороны товаров-заменителей умеренная.

Часть 2. СРАВНЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЫНКОМ

2.1. Динамика и объем мирового рынка облачных сервисов

По итогам 2017 г. расходы на публичные облачные сервисы в мире составят … млрд долларов, что на …% больше, чем в текущем году. Об этом говорится в прогнозе исследовательской компании IDC. Две трети всех расходов на этом рынке будут приходиться на сервисы SaaS (Software as a Service). Почти половина всех расходов будет приходиться на крупные компании со штатом выше 1 тыс. человек. Крупнейшим рынком с географической точки зрения будут …

2.2 .Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения

При оценке отраслей применения облачных сервисов использован международный подход к классификации производств: дискретное и процессное производство …

Диаграмма 4. Сегментация мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, 2017 г. (прогноз)

2.3.Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов

Согласно результатам исследования …, лидерство в сегменте публичных облачных сервисов в мире принадлежит … (31% в янв. 2016 г), за ним следует со значительным отрывом … (9%) …

2.4. Анализ потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе

Характеристика текущих потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе детально представлена международной компанией … . В январе 2017 г. … провела шестое ежегодное исследование облачного рынка и последних тенденций в области облачных сервисов с акцентированием внимания на сегменте инфраструктуры как услуги (Iaas). По результатам опроса выявлено, что в 2017 г. наблюдается …

Диаграмма 8. Динамика использования облачных сервисов в мире, 2015-2017 гг.

2.5. Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом

Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом выполнено компанией «ГидМаркет» …

Часть 3.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

3.1 .Стадия жизненного цикла рынка

Рынок облачных сервисов России находится в начале стадии роста жизненного цикла. Об этом свидетельствуют:…

3.2 .Насыщенность рынка

Насыщенность рынка облачных сервисов в России низкая. Как отмечалось выше, это связано с недостаточно сформированной культурой использования облачных ресурсов, в России опасения относительно недостаточной надежности хранения данных, оперативности работы по-прежнему имеют доминирующее влияние…

3.3.Крупнейшие игроки на рынке

По оценке TAdviser, крупнейшими операторами рынка облачных сервисов в России являются АО «ПФ «…», Группа компаний «…»,ООО «…»,… .

3.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По оценке … , на долю локальных разработчиков приходится почти половина (46%) объема рынка облачных услуг, на долю … приходится 31%, на долю … - 23% по состоянию на 2017 г.

3.5. Профили основных игроков

Часть 4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

4.1.Степень продуктовой дифференциации

На рынке облачных сервисов принято выделять три основных сегмента: … , …, … . По данным исследования компаний … и … , на протяжении 2012-2016 гг. доля сегментов …

Диаграмма 17. Доли сегментов рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., %

4.2. География размещения основных компаний в регионах

Анализ размещения основных компаний в регионах показывает, что в географической структуре рынка облачных сервисов России доминирует … ФО. Размещение ведущих ИТ-компаний в столице также объясняется и концентрацией основных заказчиков - крупных российских и представительств международных компаний в России, которые, как правило, имеют головной офис в Москве.

Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

5.1. Динамика объема и структура потребления

По оценке регионального директора … в России …, ритейл потреблял в 2015 г. больше всего облачных услуг - на него приходилось …% рынка, …% - на транспорт и логистику, …% - на СМИ и медиахолдинги.

5.2. Число покупателей и их финансовые возможности

Растущий интерес к облачным сервисам наблюдается как со стороны крупного, так и среднего и малого бизнеса в России. Вопрос лишь в выборе оптимальной бизнес-модели. Небольшие компании в первую очередь интересуются сервисами бухгалтерии и почты, приложениями для обмена информацией, восстановления и архивации файлов. Более крупным организациям интересны виртуальные серверы и услуги связи, а также сложный комплекс различных сервисов. Стартапы в сфере IT используют облачные технологии, дающие им возможность обслуживать большое количество клиентов, не инвестируя в покупку дорого вычислительного оборудования.

5.3. Анализ потребительских предпочтений

На основе анализа статистики фраз-компаньонов для облачных сервисов и облачных хранилищ в поисковых запросах сервиса Яндекс, аналитики ГидМаркет выделили наиболее важные компоненты выбора облачного хранилища. Это (в порядке убывания): наличие и размер оплаты, размер хранилища для пользователя, целевое предназначение (для игр, видеонаблюдения, финансов и т.п.), надежность, простота использования.

5.4 . Уровень знания основных облачных операторов

По результатам опроса, проведенного … при исследовании рынка облачных сервисов, выявлено, что …% среди опрошенных компаний, сотрудничающих с иностранными компаниями и готовых назвать компанию-партнера в данном направлении - сотрудничают с … , компанию … указали 21%, компания … находится на третьем месте (16% ответивших).

Диаграмм 24. Партнерство с глобальными облачными провайдерами в России

Респондентам было предложено назвать Топ 5 облачных провайдеров и оценить их сильные стороны по 10-тибалльной шкале. …

Диаграмма 25. Планы использования облачных сервисов в России в ближайшем будущем, 2017 г.

5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Анализ содержания тендерных закупок показывает, что облачные сервисы пока что остаются предметом редкого пользования. За два месяца (01.06.17 по 01.09.17 гг.) на предмет закупки услуг, связанных с облачными сервисами, было объявлено … тендеров…

5.6. Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных

В сегменте облачных хранилищ данных, как правило, операторы в рамках …

Часть 6. АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК

Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

Часть 8. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ДО 2021 г.

Диаграммы

Схема 1. Основные компоненты рынка облачных сервисов

Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2013-2016 гг., %

Диаграмма 4.Сегментация мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, 2017 г. (прогноз)

Диаграмма 5. Доли крупнейших операторов в сегменте публичных облачных сервисов в мире, 2016 г.

Диаграмма 6. Доли крупнейших операторов в сегменте Iaas, 4 кв. 2016 г.

Диаграмма 7. Использование облачных сервисов в мире по видам: публичные, частные, гибридные, 2017 г.

Диаграмма 8. Динамика использования облачных сервисов в мире, 2015-2017 гг.

Диаграмма 9. Основные опасения относительно облачных сервисов в мире, 2016-2017 гг.

Диаграмма 10. Облачные инициативы в 2017 г.

Диаграмма 11. Сотрудничество с публичными облачными сервисами в мире по брендам, 2017 г.

Диаграмма 12. Сотрудничество с частными облачными сервисами в мире по брендам, 2016-2017 гг.

Диаграмма 13. Распределение по числу виртуальных машин в облаке в мире, 2017 г., %

Мировой рынок облачных решений и услуг растет настолько интенсивно, что предсказать темп его увеличения оказывается на практике довольно трудно, поэтому данные ведущих аналитических компаний порой сильно отличаются. Тем не менее, все они фиксируют одни и те же тенденции: быстрый темп роста расходов на cloud computing, а также сопутствующего рынка сервисов, ЦОДов и трафика данных в таких системах. 22 февраля 2017 года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования мирового рынка облачных услуг, предоставляемых большому количеству клиентов, используя общедоступные дата-центры.

Расходы здесь выросли на 20% благодаря инфраструктурным сервисам (IaaS). По оценкам Gartner, в 2016 году суммарные затраты потребителей и компаний на публичные облака составили $209,2 млрд против $175 млрд в 2015-м. Продажи IaaS-решений поднялись на 56% до $25,3 млрд, чему способствовал растущий спрос на услуги перевода ИТ-инфраструктуры в облако и высокопроизводительные нагрузки, вроде искусственного интеллекта, Интернета вещей и аналитики.

Прогноз по рынку публичных облаков на период с 2016 по 2020 годы, данные Gartner

Немаленькие темпы роста (23%) в 2016 году также показал сегмент SaaS (программное обеспечение как услуга), объем которого составил $38,6 млрд.

По словам Сида Нага, компании выбирают облачные решения за их гибкость, масштабируемость, инновационность и возможности для роста бизнеса и сокращения расходов.

В исследовании также говорится, что в 2016 году реализация PaaS-решений (платформа как услуга) измерялась $7,2 млрд против $3,8 млрд годом ранее. Доходы в сегментах облачной рекламы, BPaaS-сервисов (бизнес-процессы как услуга) и услуг облачного управления и безопасности составили 90,3, 40,8 и 7,2 млрд долларов соответственно.

Марк Хёрд, СЕО Oracle: К 2025 году 80% ИТ-бюджетов «уйдут в облака»

В выступлении на конференции Oracle OpenWorld 2016 Марк Хёрд, CEO Oracle, рассказал о мировой экономике и о проблемах, стоящих перед ИТ в условиях слабого роста ВВП. В 2015 году этот показатель в среднем по миру увеличился всего на 2,5%. В такой ситуации CEO компаний приходится решать сложнейшие задачи.

Можно ли увеличить долю рынка при одновременном сокращении затрат? При текущем состоянии ИТ, когда 80% корпоративного ИТ-бюджета уходит на поддержку и обслуживание аппаратного и программного обеспечения, приведение устаревающих ИТ в соответствие с требованиями информационной безопасности, сделать это весьма проблематично, но возможно.

В пользу облаков говорят многие аргументы: сокращение капитальных расходов и расходов на обслуживание, поддержку и обновление ИТ, снижение трудозатрат, возможность четкого планирования инвестиций в ИТ. При этом облака более безопасны, надежны, просты в использовании, лучше масштабируются, чем развертываемые локально решения. Они способствуют инновациям в бизнесе: позволяют быстрее реагировать на спрос и выходить на рынок с новыми продуктами или услугами.

Как отметил Марк Хёрд, корпорация Oracle инвестирует в развитие облачных технологий: только в 2016 финансовом году вложения в исследования и разработку составили 5,1 млрд. долларов. За последние шесть лет они выросли на 2 млрд. долларов. Над инновационными облачными решениями работают 10 тыс. инженеров Oracle.

В 2015 году на Oracle OpenWorld 2015 Марк Херд заявил, что через 10 лет 80% промышленных приложений будут перенесены в облака, 80% мирового рынка SaaS будет принадлежать двум крупным поставщикам, вся разработка и тестирование ПО будет осуществляться в облаке, в облаках будут храниться практически все корпоративные данные, а корпоративные облака станут самыми безопасными ИТ.

Подтверждая свои прогнозы, CEO Oracle добавил, что к 2025 году 80% ИТ-бюджетов будут расходоваться на облачные, а не традиционные ИТ-системы, почти все новые приложения станут SaaS-приложениями, а в ближайшие 10 лет будут высокими темпами расти инвестиции в облачную инфраструктуру.

Данная трансформация ИТ будет иметь далеко идущие последствия. Число корпоративных дата-центров сократится на 80%. Такие ЦОД сохранятся лишь для поддержки унаследованных ИТ-систем. В свою очередь, подобный сдвиг будет способствовать перераспределению ИТ-бюджетов с обслуживания и поддержки ИТ на инновации. “Если все это произойдет к 2025 году, то 80% ИТ-бюджетов CIO будут тратить на инновации, а не на поддержку, – считает Марк Херд. – Облака изменят экономику ИТ”. Облачные провайдеры сфокусируют внимание на снижении стоимости и упрощении своих предложений. А у заказчиков появятся новые возможности для инноваций, вывода новых продуктов на рынок и роста прибыли.

Gartner: Прогноз роста рынка на 16% в 2016 году

В 2016 г. компании во всем мире потратят на публичные облачные услуги $204 млрд. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году ($175 млрд), прогнозировал Gartner. Для сравнения, мировой рынок ИТ в целом в 2016 г. должен вырасти всего на 0,6% . Таким образом, темп роста рынка публичных облачных сервисов в 27,5 раз превышает темп роста ИТ-рынка в целом.

Наибольший рост, как ожидают в Gartner, покажет сегмент «инфраструктура как услуга» (Infrastructure as a Service - IaaS). По подсчетам аналитиков, в 2016 г. рост этого направления в денежном выражении составит 38,4%. Облачная реклама - крупнейший сегмент мирового рынка облачных услуг - продемонстрирует 13,6-рост в 2016 г. и достигнет $90,3 млрд. Тогда как объем сегмента IaaS - $22,4 млрд.

Общемировой рынок публичных облачных сервисов (объем) Gartner

Общемировой рынок публичных облачных сервисов (рост) Gartner

В IDC, в свою очередь, называют наиболее крупным сегментом «программное обеспечение как услугу» (Software as a Service - SaaS). Предполагается, что в ближайшие годы на этот вид облачных сервисов придется более, чем две трети всего рынка в денежном выражении. При этом годовой темп роста сегмента IaaS, согласно IDC, составит в среднем 27% в период с 2015 по 2019 г.г., а сегмента «платформа как услуга» (Platform as a Service - PaaS) - 30,6%.